Cadastro de Orçamento de Exames
Manual ilustrativo de cadastro de Orçamento.
Versão | Proprietário | Nota | Data |
|---|---|---|---|
1.0 | @Rafael Carvalho | Criação de documento | 07/12/2023 |
1.1 | @Rafael Carvalho | Atualização de Manual | 12/02/2024 |
1.2 | @Rafael Carvalho | Inclusão de Utilização de Relatório | 22/02/2024 |
1.3 | @Rafael Carvalho | Inclusão de Dashboard | 05/02/2025 |
1.4 | @Rafael Carvalho | Inclusão de Opção para Gravação Parcial | 21/05/2026 |
Índice
Conceito do Cadastro de Orçamento
Entende-se como orçamento, exames que são inclusos para gerar um orçamento ao paciente, podendo assim ele visualizar as informações de preparo, valores, prazos, etc.
É importante salientarmos que todos os itens apontados neste manual, são dados sugestivos. Sendo assim, o laboratório pode criar as métricas e apontamentos que julgarem necessários, variando com o nível de apontamento que desejam atingir.
Nas telas, o sistema apresenta botões PADRÕES que serão utilizados para edição e manipulação dentro do sistema:
1 - Adicionar: Para incluir um novo registro.
2 - Outros Filtros (Gravar Ultima Pesquisa): Grava por máquina, os filtros que você faz no item “4”, ou seja, salva o último filtro que você fez e abre aquele filtro como padrão, sempre que entrar na tela específica.
3 - Limpar Filtros: Limpa todos os filtros que você faz no item “4” da tela.
4 - Campos para Filtros: Opções de Filtros e Ordenação dos campos clicando em cima das setas das respectivas colunas que deseja.
5 - Modificar/Alterar: Modifica/Altera informações do registro selecionado.
6 - Exclusão: Exclui um registro selecionado.
7 - Rastrear: Rastreabilidade de alterações realizadas no registro selecionado.
8 - Paginação: Muda a página para exibição de registros se houver mais de 1 página, podendo avançar/retornar 1 página, ou ir para a última/primeira página, respectivamente.
9 - Quantidade de Registros: Possibilidade de mudar a quantidade de registros exibido na tela.
10 - Histórico de Exclusão: Exibe em lista uma rastreabilidade de todos os registros deletados da tela específica.
Cadastro de Orçamento
Para cadastrar um prontuário, devemos levar em consideração os dados relevantes do paciente e em qual unidade aquele paciente está realizando os exames.
Inicialmente, devemos ir na aba de “Rotinas” e clicar em “Orçamentos” conforme imagem abaixo:
Feito isso, será aberto a tela de cadastro de orçamentos onde devemos clicar em ”Adicionar” e em seguida será aberto a seguinte tela:
Antes de começar a explicar os campos, podemos ter 2 comportamentos diferentes nessa tela.
1° Utilizando sempre um prontuário para cadastrar o orçamento, ou seja, (Necessário criar um prontuário, ou selecionar um prontuário já existente).
ou
2° Não selecionando prontuário, digitando as informações necessárias e com isso, caso o CPF ou RG digitado não exista no sistema, será criado um prontuário novo.
Com essa opção, é possível também gravar um orçamento “Parcial”, nesse caso, não será solicitado os dados que são considerados obrigatórios (CPF, Dt Nasc., Sexo, Telefone).
Esses comportamentos serão baseado no parâmetro que está marcado no sistema:
Configurações > Parâmetros do Sistema > Aba Geral:
Caso esteja marcado, será considerado o 1° Comportamento, desmarcado será considerado o 2° comportamento.
Temos também uma 3ª forma e 4ª forma de cadastrar o orçamento, que é “Importando” o orçamento vindo de um pré-agendamento (Solicitação de Agendamento), onde as informações do paciente já vem preenchida e o usuário deverá selecionar apenas os exames, esse item é explicado no manual do Portal de Exames (Visão Paciente) ou, da Loja de Exames após compra de exames pelo paciente, conforme explicação no manual do Loja de Exames, respectivamente.
Dado a breve explicação, podemos seguir com o cadastro.
Após preencher o cadastro de acordo com o fluxo, devemos selecionar os exames e os convênio/plano de cada exame.
Podendo ser incluso N exames para o orçamento, abaixo temos um exemplo:
Configurações adicionais (Parâmetros > Geral):
Não exibe preparo do exame no orçamento.
Não exibe lembrete do exame no orçamento.
Parâmetros > Exames:
Permite incluir Exames com valor igual a ZERO (0) no cadastro de Orçamentos.
Após isso, clicaremos em “Gravar” ou “Parcial” e o orçamento será criado, conforme imagem abaixo:
Podemos clicar no “” para visualizar os exames do orçamento, ou abrir o cadastro pelo “Modificar”.
Repare que o status do Orçamento é “Aberto”, se tivéssemos usado a opção “Parcial”, o status seria “Parcial”, podemos também importar esse orçamento para o Atendimento, em seguida esse status mudará para “Fechado” caso o atendimento seja criado.
Podemos pesquisar na tela por Código, código de pré-agenda, código agendado (pré-agenda e agendado exclusivo do portal de exames), Data, Nome e Status.
Podemos também imprimir uma 2ª via do orçamento, clicando no ícone de impressora “” :
Obs.: É possível enviar o relatório de orçamento por e-mail.
Também é possível incluir parcelamento e desconto para ser exibido no relatório do orçamento, quantidade de parcelas e % de desconto a vista a definir nos parâmetros:
Menu Configs > Parâmetros do Sistema > Aba Geral:
Com esse campo marcado, é habilitado no Relatório do orçamento uma parte sobre o parcelamento com os valores e cada parcela. Exibe também ao lado do parcelamento a parte de desconto se tiver marcado, junto com a % inserida.
Imagem abaixo representa um exemplo com 10 parcelas e 10% de desconto para pagamento a vista.
OBS.: Esse parâmetro é apenas visual para o relatório do Orçamento.
Importação do Orçamento no Atendimento:
Menu Rotina -> Atendimento.
Após inserir o mesmo prontuário utilizado no orçamento, vamos passar para a próxima fase de inclusão dos exames.
Ao passar para a próxima etapa, podemos visualizar o botão “Importar Orçamento”, conforme imagem abaixo:
Obs.: Esse botão só aparece caso o prontuário utilizado tenha algum orçamento em “Aberto”.
Ao clicar no botão, podemos visualizar todos os orçamentos abertos desse prontuário, no nosso caso, o orçamento criado foi o do código 9.
Podemos clicar no ícone “ “ para visualizar os exames, e clicar no para importar.
Irá aparecer uma mensagem de confirmação e devemos clicar em “Sim”.
Após isso, os exames serão inclusos no atendimento e devemos continuar o processo para gravar o mesmo e finalizar o cadastro, conforme manual Cadastro de Atendimentos .
Após finalizar o cadastro do atendimento, o orçamento mudará o status para fechado, conforme imagem abaixo:
Orçamentos que estão fechados, não podem ser editados/excluídos.
Orçamentos já importados não serão exibidos para importação no atendimento.
Dashboard de Orçamento
Podemos visualizar um dashboard e gerar relatório específico de algum dos cards de forma facilitada dos orçamentos gerados no laboratório, menu Relatórios > Orçamento de Exames > Botão Dashboard:
Selecionar a opção de Período Dejesado (Existem algumas opções pré-definidas, e o período personalizável onde você coloca a data desejada).
Após filtrar, será exibido os cards com os descritivos e um gráfico, conforme imagem abaixo:
Os cards que possuem o ícone ““, ao clicar é gerado um relatório referente ao card.
Relatório de Orçamento
Podemos também gerar relatório dos orçamentos gerados no laboratório, menu Relatórios > Orçamento de Exames:
Selecionar o período desejado, inicial e final, e status desejado ou todos. (Importado = FECHADO)
Exemplo relatório gerado:
Conclusão
O módulo de Orçamento de Exames é uma ferramenta essencial para o fluxo operacional do laboratório, proporcionando agilidade e transparência no atendimento ao paciente. Ao longo deste manual, foram abordados os principais aspectos do módulo:
Cadastro flexível: O sistema oferece múltiplas formas de gerar um orçamento — via prontuário existente, criação automática de prontuário, importação de pré-agendamento pelo Portal de Exames ou pela Loja de Exames — garantindo adaptação a diferentes cenários de atendimento.
Orçamento parcial e completo: A possibilidade de gravar orçamentos parciais permite iniciar o processo mesmo sem todos os dados obrigatórios, otimizando o tempo de atendimento.
Integração com o Atendimento: A importação do orçamento diretamente na tela de atendimento elimina o retrabalho de digitação dos exames, reduzindo erros e agilizando o processo de cadastro.
Parcelamento e descontos: Os parâmetros de parcelamento e desconto à vista enriquecem o relatório do orçamento, oferecendo ao paciente uma visão clara das condições de pagamento.
Dashboard e Relatórios: O dashboard com cards e gráficos, aliado aos relatórios filtráveis por período e status, fornece ao gestor uma visão gerencial completa para acompanhamento e tomada de decisões.
Recomendamos que cada laboratório configure os parâmetros do sistema de acordo com suas necessidades específicas, aproveitando ao máximo a flexibilidade que o módulo oferece. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, consulte os manuais complementares referenciados ao longo deste documento ou entre em contato com a equipe de suporte da Softeasy.