Pesquisa de Indicação
Manual para Configuração de exibição de pesquisa de Indicação no Atendimento para pacientes cujo seja o 1° Atendimento.
Versão | Proprietário | Nota | Data |
|---|---|---|---|
1.0 | @Rafael Carvalho | Criação de documento | 22/04/2026 |
Índice
Conceito
A Pesquisa de Indicação é um recurso utilizado para identificar como o cliente conheceu a empresa ou serviço. Ela permite registrar a origem da indicação no momento do atendimento, cadastro ou utilização do sistema.
Esse recurso pode incluir opções como indicação por terceiros, redes sociais, campanhas de marketing, parceiros ou outros canais, ajudando a mapear a jornada de aquisição do cliente.
Objetivo
O principal objetivo da Pesquisa de Indicação é fornecer dados estratégicos sobre a origem dos clientes, auxiliando na tomada de decisão e otimização de investimentos em marketing e relacionamento.
Com isso, é possível:
Identificar quais canais geram mais resultados
Avaliar a efetividade de campanhas e ações comerciais
Fortalecer parcerias e indicações recorrentes
Melhorar estratégias de aquisição de novos clientes
Obter insights para crescimento do negócio
Instrução
Passo a passo para configurar pergunta de confirmação para geração de Pesquisa de Indicação no atendimento.
Menu Configurações > Parâmetros do Sistema > Aba “Atendimento” Selecionar a opção “Usa pesquisa de indicação no 1° Atendimento.”, conforme imagem abaixo:
Com a opção ativa, será exibido uma janela no atendimento com as opções de Indicação que fez o Paciente chegar até o laboratório.
OBS.: É Exibido a pergunta, somente se for o 1° atendimento do paciente.
Dado a explicação acima, será exibido a seguinte janela após a finalização do atendimento:
As opções “Indicação Outro Laboratório” e “Outros” habilita um campo de texto para digitação.
Após preencher de acordo com a indicação realizada, é possível gerar um relatório das pesquisas realizadas.
Acessar o Menu Relatórios → Pesquisa de indicação.
Será necessário informar uma Data Inicial e uma Data Final, e também é possível filtrar as Opções ou Marcar todas através da opção “Inclui todas as opções”, conforme imagem abaixo:
Relatório:
Conclusão
A Pesquisa de Indicação é uma ferramenta simples, mas extremamente valiosa para entender o comportamento dos clientes e a origem da demanda.
Ao utilizar esses dados de forma estratégica, a empresa consegue direcionar melhor seus esforços de marketing, fortalecer canais eficientes e potencializar o crescimento de forma mais assertiva.