Versão	Proprietário	Nota	Data

Versão	Proprietário	Nota	Data
1.0	@Rafael Carvalho	Criação de documento	11/12/2023
1.1	@Rafael Carvalho	Inclusão de Opções de Cópias/Relatórios/Acerto de Valores no Plano	14/03/2024

Índice

1 Conceito do Cadastro de Convênio/Planos
2 Criando um Convênio/Plano
- 2.1 Dados do Convênio
- 2.2 Recepção
- 2.3 Plano
  - 2.3.1 Inclusão
  - 2.3.2 Exames não cobertos
  - 2.3.3 Valores Especiais
  - 2.3.4 Exames não Faturados
  - 2.3.5 Limite mensal de exames
  - 2.3.6 Desconto Paciente
  - 2.3.7 CH por Especialidade
- 2.4 Contatos
  - 2.4.1 Inclusão
- 2.5 Tiss
- 2.6 Xml Tiss
- 2.7 Sus
- 2.8 Lembrete de Exames
3 Conclusão

Conceito do Cadastro de Convênio/Planos

O Manual tem como objetivo explicar a criação de Convênios e Planos.

Nas telas, o sistema apresenta botões PADRÕES que serão utilizados para edição e manipulação dentro do sistema:

Figura 1. Botões Padrões.

Figura 2. Outros Filtros (Menu após clicar na opção3).

1 - Adicionar: Para incluir um novo registro.

2 - Outros Filtros (Gravar Ultima Pesquisa): Grava por máquina, os filtros que você faz no item “4”, ou seja, salva o último filtro que você fez e abre aquele filtro como padrão, sempre que entrar na tela específica.

3 - Limpar Filtros: Limpa todos os filtros que você faz no item “4” da tela.

4 - Campos para Filtros: Opções de Filtros e Ordenação dos campos clicando em cima das setas das respectivas colunas que deseja.

5 - Modificar/Alterar: Modifica/Altera informações do registro selecionado.

6 - Exclusão: Exclui um registro selecionado.

7 - Rastrear: Rastreabilidade de alterações realizadas no registro selecionado.

8 - Paginação: Muda a página para exibição de registros se houver mais de 1 página, podendo avançar/retornar 1 página, ou ir para a última/primeira página, respectivamente.

9 - Quantidade de Registros: Possibilidade de mudar a quantidade de registros exibido na tela.

10 - Histórico de Exclusão: Exibe em lista uma rastreabilidade de todos os registros deletados da tela específica.

Criando um Convênio/Plano

Devemos acessar a tela de Cadastro de Convênios na aba Cadastro no menu, e ir na aba Convênios, conforme indicado na figura abaixo.

Figura 3. Menu de Cadastro de Convênio.

Após isso, será aberto a tela de listagem dos convênios cadastrados.

Figura 4. Listagem de Convênios Cadastrados.

Para criar um novo convênio clique no botão Adicionar.

Será apresentada a tela de inclusão de convênios, onde o deverá ser preenchido as informações sobre o convênio.

Dados do Convênio

Figura 5. Convênio - Aba Dados Gerais.

1- Informações Cadastrais do Convênio.
2- Dados para geração de TISS (Faturamento). Manual de utilização no atendimento Cadastro de Atendimentos
3- Informações para o layout que será utilizado como padrão para XML de exames, para comunicação com o Convênio.
4- Observações sobre o convênio que podem ser disponibilizadas no cadastro de atendimento.
5- Parametrização para ativação de envio para o Portal de Exames e criação de Login e Senha para disponibilização dos laudos no Portal de Exames para o convênio.
Manual do Portal: Portal de Resultado de Exames - SIALAB

Obrigatório: Razão Social e Fantasia.

Recepção

Figura 6. Convênio - Aba Recepção.

1- Observações para o paciente (Utilizada apenas para relatórios).

2- Marque a opção “Usa configurações padrão de envio e entrega”, para o preenchimento automático dessas informações no cadastro de prontuário/atendimento quando o convenio for selecionado, ou seja, será utilizado o ENVIO e ENTREGA selecionado quando a opção estiver marcada, dados obrigatórios de preenchimento caso a opção esteja marcada.

3- Configuração para Dados Obrigatórios de Preenchimento na Inclusão do Exame, Prontuário, Avisos, Configuração para Urgente e Quantidade de Dias de Entrega padrão.
- -Configurações para quantidade de Caracteres para Matrícula. (X ou Y ou XY, exemplo 2 ou 10 ou 15, nesse caso a matrícula deverá ter essa quantidade de caracteres, 2 ou 10 ou 15 caracteres).
- -Permissões de Postos Permitidos para esse convênio.
- -Utilização de Fundo de Laudo Diferenciado para o Convênio (Entrar em contato com o Suporte para criação do Fundo de Laudo conforme imagem disponibilizada pelo laboratório).

Plano

Inclusão

Devemos clicar na opção de “Adicionar Plano” na Aba “Planos” do cadastro do Convênio.

Figura 7. Convênio - Aba Planos.

Figura 8. Convênio - Cadastrando um Plano.

1- Colocar a Descrição do Plano.
-Checkbox “Padrão” define que esse Plano é o Padrão, ou seja, quando for selecionado esse convênio em um prontuário/atendimento/orçamento, esse plano será Selecionado por Padrão.
Obs.: Só é permitido que 1 Plano seja marcado como Padrão.
-Checkbox “Autorização Geral” ?

2- Limite de Exames: Com essa opção é possível restringir a quantidade de procedimentos que pode ser feito por esse plano através desse campo, caso coloque 100, após atingir 100 exames nesse plano, será bloqueado os cadastros de atendimento com esse plano, ou seja, não será possível incluir nenhum exame com esse plano vinculado.

3- Procedimentos: Devemos colocar em % quem custeará os procedimentos, podendo ser porcentagem do paciente (Para atendimentos particulares ou que o paciente precise realizar algum pagamento ao laboratório), porcentagem convênio, o valor total em % deverá ser 100% somando paciente e convênio. Poderá ser configurado também um valor de Co-Participação em R$.
-Valor: Aqui determinaremos qual o tipo de Valor (CH ou UCO) e colocar seu valor, lembrando que esse valor é utilizado para o calculo do Valor Final do exame (Valor do Exame na Tabela de Preço Selecionada * valor CH ou UCO). Exemplo: Suponhamos que a Glicose Custe R$20,00 na tabela de preços vinculada, e o valor de CH é de 2,0. Nosso calculo será R$20,00 * 2,0, totalizando um valor final a ser cobrado do Convênio ou Paciente de R$40,00.
-Tabela: Aqui deveremos selecionar a tabela de Preços que será utilizada para esse Plano.

4- Valor do Pacote Mensal de Exames: Com essa opção é possível restringir o Valor Total de procedimentos Mensais que poderá ser feito por esse plano, caso coloque R$100,00, após atingir R$100,00 em valor de exames nesse plano, ou atingir um valor inferior mas que o próximo exame faça ultrapassar o valor de R$100,00 esse exame não poderá ser incluso no atendimento.
Ao lado, mostrará a quantidade Total do Valor de Exames mensal.

Depois de inserido, é possível tirar um relatório dos valores dos exames para esse plano.

Exemplo:

Figura 9. Convênio - Opção Relatório de Preços.

Exibição de Relatório:

Figura 10. Convênio - Exemplo Relatório de Preços.

Exames não cobertos

Caso exista algum exame(s) que esse determinado Plano do Convênio não cobre, o(s) exame(s) devem ser inclusos nessa lista para que ao tentar incluir o exame em um atendimento/orçamento será exibida a mensagem que o exame não é coberto pelo plano, e mostrará o motivo que foi cadastrado.

Para Cadastrar, basta selecionar o Exame, digitar o Motivo no campo “MOTIVO”, e clicar em adicionar. A mensagem digitada no Motivo, será exatamente a mesma mensagem que será exibida ao tentar utilizar o Exame no Plano, e em seguida realizar o bloqueio de Exames Não Cobertos.

Após ser preenchido as informações, devemos clicar em “Adicionar”.

Figura 11. Plano - Inclui Exames não Cobertos.

Após adicionar o exame será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 12. Plano - Exames não Cobertos.

Temos também as opções de “Excluir todos”, “Copiar todos” e “Gerar Relatório”

Excluir todos:

Exclui todos os registros de exames não cobertos desse plano. Ao clicar na opção, irá aparecer uma janela para confirmação, conforme exemplo abaixo:

Figura 13. Plano - Excluir Todos Exames não Cobertos.

Qualquer exclusão feita, precisa gravar o plano e posteriormente o convênio para salvar as informações, conforme aviso em tela:

Figura 14. Plano - Mensagem de Exclusão de Todos Exames não Cobertos.

Copiar todos (Só aparece na Edição de Um Plano já criado):

Possibilidade de copiar todos os exames não cobertos de um Respectivo convênio/plano para esse plano que está atuando.

Figura 15. Plano - Exemplo Cópia Todos Exames não Cobertos.

Deve ser selecionado o Convênio de Origem e o Plano de Origem (Convênio/Plano que possui as informações que deseja copiar) - Convênio e Plano de Destino, é o que irá receber essa cópia, ou seja, ja vem preenchido com o plano/convênio que está editando.

Gerar Relatório (Só aparece na Edição de Um Plano já criado):

Gera um relatório com a listagem dos exames não cobertos desse plano.

Exemplo:

Figura 16. Plano - Exemplo Relatório Exames não Cobertos.

Opções de Gerar Relatório / Copiar Todos não cobertos só exibem na edição do plano.

Valores Especiais

Caso exista algum exame(s) específico que esse determinado Plano do Convênio possua um valor especial, o(s) exame(s) devem ser inclusos nessa lista para que ao incluir o exame em um atendimento/orçamento seja utilizado o valor inserido nessa aba e não utilizado o valor da tabela de preços, essa aba é utilizada para quando é utilizado uma mesma tabela de preço para vários planos e se alterar o valor do exame na tabela irá modificar o valor em todos os planos que utilizam aquela tabela de preço, então é possível realizar essa configuração em paralelo para não ter que criar uma tabela nova devido a alguns exames específicos.

Figura 17. Plano - Inclusão Valores Especiais.

Pesquise o Exame e informe as condições diferenciadas do procedimento caso exista uma exceção aos valores cadastrados na aba geral ou na tabela de preços do exame, deve ser preenchido o Valor do Exame, e a % de quem deverá ser cobrado, Paciente ou Convênio, Cód. AMB é opcional, porém caso não esteja informado nessa tela ficará com o código vazio.

O valor total em % deverá ser 100% somando paciente e convênio.

Após ser preenchido as informações, devemos clicar em “Adicionar”.

Após adicionar o exame será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 18. Plano - Valores Especiais.

Temos também as opções de “Excluir todos”, “Copiar todos”, “Acertar Valores” e “Gerar Relatório”

Conforme exemplo anterior, botões de “Excluir todos”, “Copiar todos” e “Gerar Relatório” segue o mesmo comportamento da aba anterior, “Exames não cobertos”.

Acertar Valores:

Possibilidade de dar um aumento/desconto geral dos exames cujo esteja na listagem dos “Valores Especiais” em %.

Figura 19. Plano - Valores Especiais - Acerto de Valores.

Devemos selecionar o tipo de acerto, se é aumento ou desconto e informar a porcentagem, após isso clicar em “Alterar Valores”.

Opções de Gerar Relatório / Copiar Todos não cobertos / Acertar Valores só exibem na edição do plano.

Exames não Faturados

Nesta aba podemos informar os exames que não são faturados, ou seja, são os exames que serão gerado cobrança, seja para a % de paciente ou % convênio, basta selecionar o exame desejado e clicar em “Adicionar”.

Figura 20. Plano - Inclusão Exames Não Faturados.

Após adicionar o exame será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 21. Plano - Exames Não Faturados.

Temos também as opções de “Excluir todos”, “Copiar todos” e “Gerar Relatório” que segue o mesmo comportamento das aba anteriores.

Opções de Gerar Relatório / Copiar Todos não cobertos só exibem na edição do plano.

Limite mensal de exames

Nesta aba podemos informar uma quantidade Limite Mensal POR EXAME, ou seja, exame X está liberado 10 vezes por mês, exame Y 20 vezes por mês.

Para incluir o exame no limite, basta selecionar o exame desejado, determinar a quantidade e clicar em “Adicionar”.

Figura 22. Plano - Inclusão Limite Mensal de Exames.

Após adicionar o exame será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 23. Plano - Limite Mensal de Exames.

Temos também as opções de “Excluir todos”, “Copiar todos” e “Gerar Relatório” que segue o mesmo comportamento das aba anteriores.

Opções de Gerar Relatório / Copiar Todos não cobertos só exibem na edição do plano.

Desconto Paciente

Forma de desconto apenas para procedimentos que serão cobrados do paciente, o desconto é dado por faixa de valores, onde temos um valor inicial, um valor final e a porcentagem do desconto, por exemplo: valor inicial=R$200,00, valor final R$300,00 e desconto 5%, então caso o valor que o paciente tenha que pagar referente aos procedimentos estiver entre R$200,00 e R$300,00 ele terá um desconto de 5%.

Figura 24. Plano - Inclusão Desconto Pacientes.

Após adicionar a faixa de valor para desconto será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 25. Plano - Desconto Pacientes.

Temos também as opções de “Excluir todos”, “Copiar todos” e “Gerar Relatório” que segue o mesmo comportamento das aba anteriores.

Opções de Gerar Relatório / Copiar Exames não cobertos só exibem na edição do plano.

CH por Especialidade

Nesta aba podemos informar um valor de CH baseado na Especialidade da Tabela, ou seja, quando a Especialidade X estiver configurada no Cadastro de Exame, será multiplicado pelo valor de CH personalizado nessa tela.

Figura 26. Plano - Inclusão CH Por Especialidade.

Figura 27. Exame - Exemplo Especialidade.

Após adicionar a especialidade e o valor de CH, será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 28. Plano - CH Por Especialidade.

Temos também as opções de “Excluir todos”, “Copiar todos” e “Gerar Relatório” que segue o mesmo comportamento das aba anteriores.

Opções de Gerar Relatório / Copiar Exames não cobertos só exibem na edição do plano.

Após finalizar o cadastro, voltaremos para a aba “Dados do Plano” e clicaremos na opção de “GRAVAR”.

Será exibido os planos criados conforme imagem abaixo:

Figura 29. Plano - Exemplo Listagem Pós Gravação.

Código: Quando o código possui um “” é porque ele não foi criado ainda, então deve ser salvo o convênio para criar o plano de fato.

Se possuir o símbolo “”+código é porque o plano já foi criado, porém tem alguma edição que foi feita nele e não foi salva, ou seja, precisa ir na aba “Dados do Convênio” e dar um “GRAVAR”.

Já na edição de um plano já criado, podemos fazer uma cópia de um plano para outro.

Repare na imagem abaixo, que exibe um ícone a mais na parte de “Ações”

Figura 30. Plano - Exemplo Listagem Já Criado.

Caso clique no botão para fazer uma cópia de um plano já existente para o plano desejado, clicar na opção na parte de “Ações” do plano desejado.

Figura 31. Plano - Exemplo Cópia de Plano.

Deve ser selecionado o Convênio de Origem e o Plano de Origem (Convênio/Plano que possui as informações que deseja copiar) - Convênio e Plano de Destino, é o que irá receber essa cópia, ou seja, ja vem preenchido com o plano/convênio que está editando.

Contatos

Inclusão

Para incluir um novo contato preencha as informações do contato do convênio e clique no botão “Adicionar”.

Figura 32. Convênio - Aba Contatos - Inclusão.

Após adicionar um contato será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 33. Convênio - Aba Contatos - Listagem.

Tiss

Figura 34. Convênio - ABA TISS.

1- Contratado Realizante: Informação que vão no XML TISS do laboratório que solicita o procedimento, caso tenha mais de um CNPJ, pode ser cadastrado cada CNPJ como um empresa e selecionar a das empresa desejada e será o CNPJ dessa empresa que será incluso no XML TISS, ou pode ser utilizado os dados dos Parâmetros quando houver apenas uma empresa, ou deixar em branco (Geralmente os convênios pedem esses dados obrigatório no XML TISS, porém no sistema é personalizável).
-Contratado Solicitante: Informação que vão no XML TISS do laboratório que realiza o procedimento, caso tenha mais de um CNPJ, pode ser cadastrado cada CNPJ como um empresa e selecionar a das empresa desejada e será o CNPJ dessa empresa que será incluso no XML TISS, ou pode ser utilizado os dados dos Parâmetros quando houver apenas uma empresa, ou deixar em branco.

2- Informações fornecidas pelo convênio para geração da GUIA TISS.

3- Restrições para a Conferência de Guias para o Faturamento.

4- Figura personalizável para utilização na GUIA TISS (Opcional), caso desejar colocar uma logo para a GUIA TISS, entrar em contato com o suporte enviando a imagem para configuração.

Xml Tiss

Configurações para geração do XML TISS de Faturamento, como versão do XML, quantidade de Guias, Agrupar Exames com código AMB iguais, etc., essas informações podem ser confirmadas com o convênio.

Figura 35. Convênio - Aba XML TISS.

Sus

Cadastro dos exames que são realizados pelo sus, para solicitação do cadastro do cartão nacional de saúde como obrigatório no prontuário do paciente.

Para incluir o exame, basta selecionar o exame desejado e clicar em “Adicionar”.

Figura 36. Convênio - Aba SUS - Inclusão.

Após adicionar o exame será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 37. Convênio - Aba SUS - Listagem.

Lembrete de Exames

Caso exista algum exame(s) que queira exibir um lembrete diferenciado para o Convênio, podemos digitar esse lembrete e ao adicionar o exame no atendimento/orçamento será exibido esse lembrete para o Operador/Usuário.

Para Cadastrar, basta selecionar o Exame, digitar o Lembrete no campo “Lembrete”, e clicar em adicionar. A mensagem digitada no Motivo, será exatamente a mesma mensagem que será exibida ao tentar utilizar o Exame no Plano, e em seguida realizar o bloqueio de Exames Não Cobertos.

Após ser preenchido as informações, devemos clicar em “Adicionar”.

Figura 38. Convênio - Aba Lembrete Exames - Inclusão.

Após adicionar o exame será exibido na listagem da tabela, podendo ser removido clicando no ícone de exclusão “” em Ações.

Figura 39. Convênio - Aba Lembrete Exames - Listagem.

Após realizar algum processo de cadastro de informações/modificações, deve-se voltar a aba “Dados do Convênio” e clicar em “GRAVAR” para efetuar a Gravação dos dados inseridos/alterados, seja no convênio ou no plano.

Conclusão

Podemos concluir que o Cadastro de Convênio e sua correta configuração impacta no faturamento do laboratório, seja particular ou valor a ser cobrado do convênio, assim também como evitar falta de informações referente ao paciente em possíveis faturamentos, evitando transtornos de ligar para o paciente para solicitar dados ou ter algo recusado por falta de dados, além disso, o Convênio é Obrigatório para o Cadastro dos Atendimentos, sendo assim, é um item que deve ser configurado com atenção.