Cadastro de Orçamento de Exames
Manual ilustrativo de cadastro de Orçamento.
Versão | Proprietário | Nota | Data |
|---|---|---|---|
1.0 | @Rafael Carvalho | Criação de documento | 07/12/2023 |
1.1 | @Rafael Carvalho | Atualização de Manual | 12/02/2024 |
1.2 | @Rafael Carvalho | Inclusão de Utilização de Relatório | 22/02/2024 |
1.3 | @Rafael Carvalho | Inclusão de Dashboard | 05/02/2025 |
Índice
Conceito do Cadastro de Orçamento
Entende-se como orçamento, exames que são inclusos para gerar um orçamento ao paciente, podendo assim ele visualizar as informações de preparo, valores, prazos, etc.
É importante salientarmos que todos os itens apontados neste manual, são dados sugestivos. Sendo assim, o laboratório pode criar as métricas e apontamentos que julgarem necessários, variando com o nível de apontamento que desejam atingir.
Nas telas, o sistema apresenta botões PADRÕES que serão utilizados para edição e manipulação dentro do sistema:
1 - Adicionar: Para incluir um novo registro.
2 - Outros Filtros (Gravar Ultima Pesquisa): Grava por máquina, os filtros que você faz no item “4”, ou seja, salva o último filtro que você fez e abre aquele filtro como padrão, sempre que entrar na tela específica.
3 - Limpar Filtros: Limpa todos os filtros que você faz no item “4” da tela.
4 - Campos para Filtros: Opções de Filtros e Ordenação dos campos clicando em cima das setas das respectivas colunas que deseja.
5 - Modificar/Alterar: Modifica/Altera informações do registro selecionado.
6 - Exclusão: Exclui um registro selecionado.
7 - Rastrear: Rastreabilidade de alterações realizadas no registro selecionado.
8 - Paginação: Muda a página para exibição de registros se houver mais de 1 página, podendo avançar/retornar 1 página, ou ir para a última/primeira página, respectivamente.
9 - Quantidade de Registros: Possibilidade de mudar a quantidade de registros exibido na tela.
10 - Histórico de Exclusão: Exibe em lista uma rastreabilidade de todos os registros deletados da tela específica.
Cadastro de Orçamento
Para cadastrar um prontuário, devemos levar em consideração os dados relevantes do paciente e em qual unidade aquele paciente está realizando os exames.
Inicialmente, devemos ir na aba de “Rotinas” e clicar em “Orçamentos” conforme imagem abaixo:
Feito isso, será aberto a tela de cadastro de orçamentos onde devemos clicar em ”Adicionar” e em seguida será aberto a seguinte tela:
Antes de começar a explicar os campos, podemos ter 2 comportamentos diferentes nessa tela.
1° Utilizando sempre um prontuário para cadastrar o orçamento, ou seja, (Necessário criar um prontuário, ou selecionar um prontuário já existente).
ou
2° Não selecionando prontuário, digitando as informações necessárias e com isso, caso o CPF ou RG digitado não exista no sistema, será criado um prontuário novo.
Esses comportamentos serão baseado no parâmetro que está marcado no sistema:
Configurações > Parâmetros do Sistema > Aba Geral:
Caso esteja marcado, será considerado o 1° Comportamento, desmarcado será considerado o 2° comportamento.
Temos uma 3ª forma de cadastrar o orçamento, que é “Importando” o orçamento vindo de um pré-agendamento (Solicitação de Agendamento), onde as informações do paciente já vem preenchida e o usuário deverá selecionar apenas os exames, esse item é explicado no manual do Portal de Exames (Visão Paciente).
Dado a breve explicação, podemos seguir com o cadastro.
Após preencher o cadastro de acordo com o fluxo, devemos selecionar os exames e os convênio/plano de cada exame.
Podendo ser incluso N exames para o orçamento, abaixo temos um exemplo:
Configurações adicionais (Parâmetros > Geral):
Não exibe preparo do exame no orçamento.
Não exibe lembrete do exame no orçamento.
Parâmetros > Exames:
Permite incluir Exames com valor igual a ZERO (0) no cadastro de Orçamentos.
Após isso, clicaremos em “Gravar” e o orçamento será criado, conforme imagem abaixo:
Podemos clicar no “” para visualizar os exames do orçamento, ou abrir o cadastro pelo “Modificar”.
Repare que o status do Orçamento é “Aberto”, podemos também importar esse orçamento para o Atendimento, em seguida esse status mudará para “Fechado” caso o atendimento seja criado.
Podemos pesquisar na tela por Código, código de pré-agenda, código agendado (pré-agenda e agendado exclusivo do portal de exames), Data, Nome e Status.
Podemos também imprimir uma 2ª via do orçamento, clicando no ícone de impressora “” :
Obs.: É possível enviar o relatório de orçamento por e-mail.
Também é possível incluir parcelamento e desconto para ser exibido no relatório do orçamento, quantidade de parcelas e % de desconto a vista a definir nos parâmetros:
Menu Configs > Parâmetros do Sistema > Aba Geral:
Com esse campo marcado, é habilitado no Report do orçamento uma parte sobre o parcelamento com os valores e cada parcela. Exibe também ao lado do parcelamento a parte de desconto se tiver marcado, junto com a % inserida. Imagem abaixo representa um exemplo com 10 parcelas e 10% de desconto para pagamento a vista.
OBS.: Esse parâmetro é apenas visual para o relatório do Orçamento.
Importação do Orçamento no Atendimento:
Menu Gerencial > Atendimento.
Após inserir o mesmo prontuário utilizado no orçamento, vamos passar para a próxima fase de inclusão dos exames.
Ao passar para a próxima etapa, podemos visualizar o botão “Importar Orçamento”, conforme imagem abaixo:
Obs.: Esse botão só aparece caso o prontuário utilizado tenha algum orçamento em “Aberto”.
Ao clicar no botão, podemos visualizar todos os orçamentos abertos desse prontuário, no nosso caso, o orçamento criado foi o do código 9.
Podemos clicar no ícone “ “ para visualizar os exames, e clicar no para importar.
Irá aparecer uma mensagem de confirmação e devemos clicar em “Sim”.
Após isso, os exames serão inclusos no atendimento e devemos continuar o processo para gravar o mesmo e finalizar o cadastro, conforme manual https://softeasy.atlassian.net/wiki/spaces/SM/pages/2014412833 .
Após finalizar o cadastro do atendimento, o orçamento mudará o status para fechado, conforme imagem abaixo:
Orçamentos que estão fechados, não podem ser editados/excluídos.
Orçamentos já importados não serão exibidos para importação no atendimento.
Dashboard de Orçamento
Podemos visualizar um dashboard e gerar relatório específico de algum dos cards de forma facilitada dos orçamentos gerados no laboratório, menu Relatórios > Orçamento de Exames > Botão Dashboard:
Selecionar a opção de Período Dejesado (Existem algumas opções pré-definidas, e o período personalizável onde você coloca a data desejada).
Após filtrar, será exibido os cards com os descritivos e um gráfico, conforme imagem abaixo:
Os cards que possuem o ícone ““, ao clicar é gerado um relatório referente ao card.
Relatório de Orçamento
Podemos também gerar relatório dos orçamentos gerados no laboratório, menu Relatórios > Orçamento de Exames:
Selecionar o período desejado, inicial e final, e status desejado ou todos. (Importado = FECHADO)
Exemplo relatório gerado:
Conclusão
O cadastro de orçamento é um recurso adicional podendo passar orçamentos para os pacientes e assim, facilitar no ato do cadastro do atendimento caso o paciente venha a realizar os exames no laboratório.